Embedded Files
Dashboard: Dit is de startpagina van het ALL STARS account.
Zoekbalk: De zoekbalk zorgt ervoor dat er gezocht kan worden op offertes, gebruikers, contactpersonen of bedrijven. Behalve zoeken op naam of bedrijfsnaam, kun je ook zoeken op offertenummer, datum of e-mailadres.
Offertes: In het offerte overzicht bevinden zich alle offertes die nog niet zijn bevestigd; de aanvragen & opties. Hier vind staan ook de afgewezen offertes.
Events: Het event overzicht geeft een overzicht van alle events/ bevestigde offertes.
Statistieken: Hier bevindt zich een totaaloverzicht aan statistieken dat door ALL STARS wordt verzameld. Deze pagina werkt pas nadat de boekhouding is ingericht.
To-do: Binnen deze pagina bevinden zich alle to-do’s die horen bij de toekomstige events.
Financiën: Deze pagina is opgedeeld in de tab ‘betalingen’ en ‘facturen’.
Betalingen: Een overzicht van alle betalingen, zowel onbetaalde-, toekomstige- of voltooide betalingen (particulier).
Facturen: Een overzicht van alle gemaakte facturen. De facturen kun je ook downloaden, bekijken, crediteren en handmatig op betaald zetten (zakelijk en particulier)Gasten: In de Klanten Dashboard pagina is er een overzicht van contactpersonen en bedrijven die bekend zijn in het ALL STARS account. Wanneer gast- en/of bedrijfsgegevens moeten worden aangepast, kun je dit via het Klanten Dashboard aanpassen.
Instellingen: Onder dit tandwieltje zijn alle instellingen van de locatie verzameld.
Algemeen: Hieronder bevinden zich de instellingen die betrekking hebben op de account instellingen. Klik hier om naar de account instellingen te gaan.
Offerte Instellingen: Hieronder bevinden zich de offerte gerichte instellingen zoals het totale assortiment aan product items. Klik hier om naar de prodcut instellingen te gaan.Mijn account: Via mijn account kan er worden uitgelogd of kunnen de accountgegevens aangepast worden via de accountmanagers pagina.
Algemene Notificaties: Wanneer de algemene notificaties worden opengeklapt, staan de openstaande notificaties per onderdeel weergegeven. Deze notificaties kunnen ook worden gefilterd op accountmanager.
Outbox: Hier staan de automatisch gegenereerde e-mails klaar in de outbox. Deze e-mails kunnen worden gesorteerd op accountmanager. De e-mails kunnen eventueel worden aangepast en verstuurd, of indien overbodig, worden verwijderd. Verstuurde e-mails zijn ook terug te vinden bij de specifieke offerte onder het tabblad e-mails.
Dagelijkse update sheet: Hier kunnen algemene opmerkingen worden verwerkt voor de dagelijkse update sheet. Tijdens de nachtelijke verwerking worden deze opmerkingen gebundeld en per e-mail naar het daarvoor ingestelde personeel gestuurd. Een opmerking voor de dagelijkse update sheet kan ook betrekking hebben op een specifieke offerte. Bij het openen van een offerte kunnen in dit vakje de belangrijke opmerkingen voor de betreffende offerte worden verwerkt.
Monitoringsknoppen: Overzicht en functies:
De monitoringsknoppen zijn cruciaal om aan te geven wat er op dit moment moet gebeuren. Ze worden weergegeven met een notificatie, een rood vakje met een getal dat het aantal meldingen aangeeft. Hieronder worden de verschillende notificaties uitgelegd:
Offertes: Aantal nieuwe offertes die nog niet zijn bekeken.
Offerte acties: Aantal acties die opgepakt moeten worden, van toepassing op offertes in aanvraag of offertes in optie.
Events: Aantal nieuwe events of bevestigde offertes die nog niet zijn bekeken.
To-do: Aantal taken die opgepakt moeten worden, alleen van toepassing op bevestigde offertes.
Afspraken: Aantal aangevraagde afspraken die zijn bevestigd of die behandeld moeten worden.
Betalingen: Aantal achterstallige betalingen en/of eindafrekeningen die moeten worden opgemaakt.
Facturen: Aantal achterstallige facturen en/of (eind)facturen die moeten worden opgemaakt.
Met de knop 'Nieuwe offerte make'n kan een nieuwe offerte worden gemaakt. Voor meer uitleg hierover, zie de paragraaf offerte maken.
Page updated
Report abuse